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江苏万林现代物流股份有限公司

来源:中国证券网 发布时间:2020-04-29

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币645,387,137.31元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。本次不进行送股及资本公积金转增股本。截至2019年12月31日,公司总股本643,016,885股,以此计算合计拟派发现金红利25,720,675.40元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务

公司作为一家专注于进口木材供应链管理的综合物流服务提供商,依托大型专业化木材码头和大型木材仓储物流体系,结合自身在木材专业物流以及木材进口代理领域的专业能力,为国内众多木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务,也为大型央企提供材料类物资的代理采购与配送业务。充分利用持有的海外林产资源,开展木材采伐及加工业务,业务链条不断向上游延伸。

公司主要经营模式

1、整体业务模式

公司贯彻供应链管理的现代物流理念,依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力,在整合部分外包服务的基础上,形成了集成服务能力。公司所提供的集成服务,既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”,也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的个性化服务。主要业务的模式为:公司通过子公司盈利港务为客户提供港口装卸服务;在靖江地区,通过木材物流配送中心库场,整合社会运力资源,为客户提供仓储配送服务,还提供船舶代理、货运代理等服务业务;目前,公司进口代理业务的客户遍布国内各主要木材进口口岸,因此,公司也在太仓、岚山、天津、东莞、赣州等木材进口集散地和产业集聚地,为客户配套提供基础物流业务中的仓储配送等服务;利用原有的物流配送体系,逐步开展了低风险的、面向央企的代理采购和配送业务;依托拥有的海外供应商资源和业务团队专业化能力,为国内客商提供代理进口、代理保险等国际海运代理服务;控股子公司--裕林国际在非洲加蓬合计持有的107万公顷林权,经砍伐、初加工后,向国内外各类客户销售板材,木材砍伐及加工业务与港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势。公司持续强化“以国内木材产业供应链的优化升级为主线,依托已有的集成服务能力与竞争优势,致力于为国内木材行业提供最为专业的综合物流服务”能力。

2、销售模式

(1)公司销售模式的基本情况

公司及各子公司的业务部门,通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的接触,寻找确定潜在客户,并针对客户实际需要,设计综合物流解决方案,并提供相应服务。在港口装卸服务、基础物流服务方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准。在国内外采购代理服务方面,公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要,统一制定代理业务的销售政策、收费标准、风险控制政策及具体服务方案。公司的木材砍伐及加工业务的客户群体与公司木材进口代理业务、港口装卸、基础物流业务的客户群体存在较大重合度,各业务板块之间互为促进。木材砍伐及加工业务一方面依赖已有的成熟业务体系,向各类木材加工企业和木材贸易企业出售板材产品,按照国际市场行情确定产品销售策略。

(2)公司销售模式的特点

公司销售模式的特点主要体现为以下两点:

1)供应链管理的综合服务功能。港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务在销售方面相互配合、互相促进,满足客户多样化需求。上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的自然延伸,也是物流网点的主要业务,而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要是长期从事木材生产加工、木材贸易和单一仓储物流的企业,这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合,也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件。因此,向港口装卸服务与基础物流服务的客户提供延伸的木材进口代理服务,以及为木材进口代理服务客户提供延伸的港口装卸服务及基础物流服务,为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段,增强了相互之间客户的粘性。控股裕林国际之后,公司的供应链管理功能更加完善。

2)在积极开拓新客户的同时,公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性,因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中,公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念,通过提升客户满意度,来赢得客户的信任与合作,从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。

3、生产模式

公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节,依托自身及各子公司的专业能力,公司可以根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中,通常根据重要性来控制服务中关键环节,而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中,盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了泊位,所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理,而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低且在业内已形成成熟外包服务模式的次要业务环节则予以外包。基础物流中的仓储配送作业,涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动,主要由公司自行完成,而公路、水路运输则采用与社会运力协作或外包的方式来实现。

4、采购模式

公司所提供各项业务均属于服务业,主要采购的品种包括:生产作业所需的燃料、电力;装卸、运输等环节所需的外包服务;设备维修、维护所需的备件及各种低值易耗品等。

公司燃料采购的供应商主要为中国石化的下属企业。燃料为标准化产品,不同石化企业的产品在品质、价格方面不存在实质性差异,公司可以依照市场价格进行公开采购,不存在对任何单一供应商的依赖。

公司外包服务的供应商主要为当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在各仓储集聚区,提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多,服务定价的市场化程度较高,公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力,并且降低对单一供应商的依赖度,公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务,以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较,通过内部竞争提升服务效率。公司对常用备件及各种低值易耗品的采购,主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后,公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中,公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核,并与市场信息进行比较,及时根据市场行情调整采购产品的价格。

报告期内行业情况说明

1、2019年我国物流业发展回顾

总体运行缓中趋稳。全年社会消费品零售总额同比增长8%,较上年降低1个百分点左右。全社会完成货运量486.3亿吨,同比增长5.5%,较上年同期降低1.7个百分点。受业务量增速放缓、价格走低挤压,物流行业整体盈利水平进一步走弱,企业生存压力持续加大。

供需结构加速调整。物流需求结构持续优化,强大国内市场刺激内需扩大、消费升级,也带动内需型、消费型物流快速增长。冷链物流、电商物流、即时物流、同城速递等与居民消费生活相关的领域成为市场增长热点。

科技赋能物流数智化、平台化。物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在物流领域加快应用,物流业务实现全链路在线化和数字化,为企业智能化转型奠定重要基础。平台经济日益兴起,在整车运输、城市配送、航运货代等领域,市场集约化、规模化明显增强。

现代供应链成为新“亮点”。供应链创新发展进入新阶段,试点企业正在形成彼此包容、彼此开放、彼此共享的供应链思维,逐步由传统业态转变为上下游协作,共同搭建供应链协同共赢的生态圈,有效推进供应链成本降低和效率提升。

国际物流打开对外开放新局面。我国对外投资合作和对外援助执行保持平稳有序健康发展,对外投资和工程建设带动物流“走出去”发展,物流企业与工程制造企业深化国际合作,跨境电商、快递快运、物流平台等一批国内领先的骨干企业加速布局新兴物流市场。

国家《交通强国建设纲要》及主管部门一系列降本增效政策措施大面积落地,交通运输业增值税税率降低1个百分点,物流辅助服务享受加计扣减政策;物流企业大宗商品仓储设施土地使用税、挂车车辆购置税实现减半征收等等,物流营商环境得到持续改善。

2、2019年我国木材行业现状

我国是全球最大的木材与木制品消费国,2018年我国消费木材5.7亿立方米(原木材积),其中一半以上为进口木材。木材市场消费结构主要由建筑业用材、造纸业用材、出口、家具用材组成。进口商品木材达到11,196万立方米,年平均增长9.9%。1月—10月,我国木材进口总量同比小幅增长,原木进口同比减少1.58%,同比增加2.13%。针叶材与阔叶材进口比重为3:1,其中针叶材进口持续增长,阔叶材进口明显下降。进口针叶材7,003.84万立方米,同比增长9.32%,进口均价下降近10%。阔叶木进口同比减少19.39%,进口均价下降11.39%。

1-10月份,我国木材进口前十大来源国占木材进口总量的80.75%,依次分别为:俄罗斯联邦、新西兰、加拿大、美国、澳大利亚、泰国、德国、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、捷克,俄罗斯木材占我国木材进口总量的30.58%。进口针叶原木同比增长5.45%,进口阔叶原木同比减少17.06%。进口针叶锯材同比增长13.8%,进口阔叶锯材同比下降21.9%,我国锯材进口前十大来源国占锯材进口总量的89.49 %,依次分别为:俄罗斯联邦、加拿大、泰国、美国、芬兰、德国、乌克兰、瑞典、智利、加蓬。

木制品行业发展现状

2018年我国木制品行业产值约2.2万亿元,其中人造板和木家具规模最大。其余依次为:竹材加工、红木、木门、地板等。2018年人造板产量略有增加,达到29,909万立方米,同比增长1.4%。其他木制品由中高速发展进入高质量发展趋势明显,其中木家具产值稳步增长,木家具企业超8万家,从业人员约有500多万,木家具产值同比增长6.31%。木门产值达1,470亿元,小幅增长。木地板产量下降但产值略有增长,其中木竹地板产量为7.89亿平方米,产值达1,106.6亿人民币。

木材与木制品行业发展趋势

随我国经济保持稳定增长,木材与木制品行业发展前景继续看好。2018年我国人均木材消费量0.33立方米,2017年世界人均原木消费量为0.52立方米,我国木业还有很大的发展潜力。进口木材的需求将进一步增长、进口结构持续优化,产业集中度进一步提升,市场资源向大品牌、大企业集中。消费升级,流通渠道发生深刻变化,互联网的发展使行业更加信息化,产品的质量、价格更加透明,线上线下融合的“新零售”以及产需直接对接等模式发展迅猛。

3、根据江苏省出入境检验检疫局的统计数据,2019年通过盈利码头进口的木材数量为274.8万立方米。根据公司及海关的相关统计数据,公司及子公司上海迈林2019年度代理进口木材累计金额5.86亿美元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元  币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元  币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用  √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

1.1 

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用  □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用  √不适用

5 公司债券情况

□适用  √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入人民币941,408,710.47元,与上年同期相比下降0.05%;实现归属于公司股东的净利润人民币73,447,713.21元,与上年同期相比下降25.28%。报告期末,公司总资产人民币6,175,000,489.29元,归属于公司股东的净资产人民币2,258,683,210.32元。

2 导致暂停上市的原因

□适用  √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用  √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用  □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用  √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化参见附注八“合并范围的变更”。

证券代码:603117            证券简称:万林物流             公告编号:2020-010

江苏万林现代物流股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2020年4月17日以电话方式送达,并于2020年4月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实际参加会议董事11人。本次会议由董事长黄保忠先生主持,公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(三) 审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(四) 审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2019年年度报告》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2019年年度报告摘要》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《2019年度利润分配方案公告》(    公告编号:2020-012)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公司根据2019年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了审核,具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(    公告编号:2020-013)以及相关公告。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

根据对公司各高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果,公司高级管理人员2019年度税前薪酬情况如下:黄保忠139.62万元、孙玉峰93.12万元、黄智华80.52万元、沈简文199.20万元、吴江渝67.78万元。

表决结果为:6票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

关联董事黄保忠、孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司2019年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(    公告编号:2020-014)。

表决结果:10票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

关联董事黄智华回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》(    公告编号:2020-015)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》(    公告编号:2020-016)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(    公告编号:2020-017)以及《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票通知债权人的公告》(    公告编号:2020-018)。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

关联董事孙玉峰、黄智华、沈简文、吴江渝回避表决。

(十四) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(    公告编号:2020-019)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十五) 审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订公司股东大会议事规则的公告》(    公告编号:2020-020)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十六) 审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订公司信息披露事务管理制度的公告》(    公告编号:2020-021)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(十七) 审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的公告》(    公告编号:2020-022)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

同意公司于2020年5月18日召开2019年年度股东大会。具体详见公司2020年4月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(    公告编号:2020-023)。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:603117             证券简称:万林物流             公告编号:2020-011

江苏万林现代物流股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议通知于2020年4月17日以电话方式送达,并于2020年4月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议由监事会主席孙跃峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 在提出本意见前,监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过

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